كان التداول الخوارزمي في السابق مجالًا مقصورًا على المتداولين المتخصصين للغاية أو المجموعات الممولة جيدًا مثل شركات إدارة الصناديق. ولكن خلال السنوات الأخيرة، سمحت التطورات التكنولوجية بانتشار هذه القدرات إلى مجموعات أصغر أو أفراد يبنون أنظمة خاصة أو يستخدمون برامج جاهزة لنشر استراتيجيات التداول الخوارزمي.

من المهم فهم المصطلحات والخصائص المختلفة للتداول الخوارزمي (المعروف أيضًا باسم التداول الآلي) والتداول الكمي (المعروف أيضًا باسم التداول الكمي) التي غالبًا ما تستخدم بالتبادل أو يتم الخلط بينها.

يتطلب التداول الخوارزمي عادةً معرفة عميقة بالأسواق المالية، وتحليلًا أساسيًا للعوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأصول، وتحليلًا فنيًا لمخططات ومؤشرات الأصول مقترنًا بمنطق رياضي لتطبيق قواعد محددة مسبقًا قبل الاختبار التاريخي وأخيرًا التطبيق على ظروف السوق الفعلية.

يتطلب التداول الكمي عادةً معرفة متقدمة بالرياضيات والإحصاء للبحث في فرضيات حول الأسواق وبناء نماذج احتمالية لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط عالٍ. إذا كان هناك ارتباط قوي أو احتمالية تكرار حدث ما، يتم تطويره كخوارزمية ونشره في البورصات.

يمكن إدارة الخوارزميات بواسطة أنظمة تداول آلية أو يدويًا بواسطة متداول، بعد تلقي إشارة لفتح أو إغلاق صفقة من الخوارزمية. نادرًا ما تكون عمليات التداول الخوارزمي مستقلة تمامًا، مما يعني أن التدخل البشري لا يزال مطلوبًا في أوقات مختلفة من الدورة.

بالطبع، بمجرد اكتساب المعرفة المالية والمهارات الرياضية أو الإحصائية، لا يزال هناك مشكلة صغيرة تتمثل في برمجة خوارزمية. في الوقت الحاضر، يتم ترميز معظم خوارزميات التداول بلغات شائعة مثل C++، C# (سي شارب)، بايثون، جافا، ماتلاب (يتطلب رسوم ترخيص) أو 'R' وهو برنامج مفتوح المصدر مجاني. ثم، بعد تطوير الخوارزمية واختبارها تاريخيًا، يجب تطويرها بلغة منصة التداول، مثل لغة MQL على منصة MT4/MT5 الشائعة جدًا، لتنفيذ وظائف التداول (أوامر الشراء / البيع / وقف الخسارة / جني الأرباح).